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行业回暖 LED上市公司抢占虚拟现实风口

經曆過2015年的行業“大洗牌”之後,LED行業今年上半年開始出現回暖迹象。數據統計顯示,約半數LED行業上市公司公布上半年業績預告,盈利同比實現增長,至少5家公司業績翻倍,不少上市公司布局虛擬現實、文化體育等新興市場,向多元化轉型。


  主業向好


  從上半年業績預告來看,除乾照光電外,鴻利光電和利亞德預計主營業務向好,淨利潤將翻倍,瑞豐光電等也預計淨利潤增長20%以上。高工LED總裁張小飛向證券時報·蓮花財經記者表示,LED行業經過去年洗牌,行業集中度提升,價格企穩,上市公司盈利環境趨于改善。


  鴻利光電7月1日預告,預計上半年歸屬上市公司股東的淨利潤1.31億元至1.43億元,同比增長130%至150%。公司表示,一方面LED照明市場需求向好,主營業務保持了穩定的增長,另外,轉讓了參股子公司鑫诠光電15.05%股權。公告顯示,該部分股權轉讓預計增加公司2016年度淨利潤約1368.35萬元。


  利亞德表示,由于銷售規模擴大及訂單增加,上半年預計盈利有望達到1.7億至1.87億元,同比增長110%至130%。同時,公司也通過收購擴大業務規模。6月29日,利亞德以現金3.5億元收購上海中天照明成套有限公司全部股權,以提升上市公司在華東地區照明工程業務的市場占有率,實現照明工程業務的全國性整合。


  主業向好的还有奥拓电子和阳光照明。奥拓电子表示得益于销售收入增长,预计上半年净利润有望实现1080万元至1150万元,同比增长598.31%至643.57%,目前在LED行业上市公司中增幅居首。阳光照明也表示LED光源及灯具产品营业收入继续保持稳定增长,预计2016年上半年净利润同比增长10%至40%,去年上半年该公司净利润为1.78亿元。


  收購標的並表也開始增厚業績。萬潤科技預計隨著億萬無線、鼎盛意軒納入合並報表,預計實現淨利潤5598.37萬元至6635.1萬元,最高同比增長超過兩倍。另外,1月份開始,瑞豐光電子公司深圳市玲濤光電科技有限公司並表,公司預計上半年盈利2165.78萬元至2700萬元,同比增長最高達到24.67%。


  搶占風口


  平安證券分析師劉舜逢指出,2015年全球LED照明滲透率達到27%,維持上升趨勢,隨著國內LED廠商在東南亞、印度等新興市場的開拓,未來將持續受益。另一方面,戶外屏、車用市場等有望形成新的市場機會。值得注意的是,LED上市公司開始在VR等新興領域布局,著手雙主業驅動。

作爲LED小間距龍頭,利亞德以“文化科技+金融”爲中長期發展戰略,采用VR/AR技術,提供“視聽文化體驗運營”服務。目前公司投資覆蓋VR/AR硬件與顯示、文化創意、行業應用、內容制作等領域。


  今年3月,利亚德与川大智胜签署“虚拟现实技术创新与应用”战略合作协议,拟共同研究将LED小间距显示技术与VR技术融合应用,并共同投资建设和运营基于文化艺术与科学技术相结合为核心的平台等。6月,公司通过子公司斥资500万美元投资知名增强现实公司Magic Leap,全面提升技术研发的竞争力,并计划将Magic Leap推出后续产品应用到中国及其他市场。


  艾比森也着手VR领域布局。5月公告,公司拟出资450万美元收购香港LED显示屏厂商Artixium 51%股权。而Artixium开发的提供虚拟显示的球场屏已通过一些欧洲俱乐部的测试,为未来切入“VR+体育”做准备。据介绍,新一代球场屏系列能实现虚拟广告多场景显示,让收看不同频道的人在球场屏上看到不同的广告,将成为VR技术在体育显示上的新发展。


  新興市場開拓方面,雷曼股份早在2011年就開始跨界布局體育産業,預計今年上半年淨利潤同比增長20%至40%,盈利最高可達到2775.55萬元。公司表示,通過實施高科技LED、體育雙主業發展戰略,主營業務保持了穩定發展;另外全資子公司深圳市拓享科技有限公司並表,業績增長;同時,持續加大體育資源開發與營銷力度,體育資源的營銷收入顯著增長。另外,鴻利光電開始打造“LED行業+車聯網”雙主業業態。去年公司參股了車聯網公司迪納科技,成立行業基金。


  張小飛表示,看好上市公司結合主業的“延伸”和“跨越”,相比一些封裝類公司直接跨界做文化教育等領域,對于實業企業而言,風險較高。


  鴻利光電:擬更名鴻利智彙,彰顯車聯網戰略雄心


  拟更名鸿利智汇, 彰显车联网战略雄心: 公司公告称拟更变公司名称和公司证券简称,其中公司名称拟由“广州市鸿利光电股份有限公司”变更为“鸿利智汇集团股份有限公司”,公司证券简称由“鸿利光电”变更为“鸿利智汇”。我们认为公司拟更名彰显了公司将车联网发展为第事主业的决心,预期后续将有更多的车联网项目落地。自公司提出“LED+车联网”双主业的战略目标以来,在把 LED 主业做大做强的前提下,积极布局车联网产业。 截至目前,公司参股了迪纳科技,计划参股广州珠航校车,同时与专业投资机构合作设立了投资于车联网行业的基金。未来公司仍将通过多种方式和途径积极在车联网行业进行布局,力争将车联网培育成第事主业。


  增资江西鸿利,扩产 SMD LED:公司还披露拟向子公司江西鸿利增资 4.17亿元。增资完成后,江西鸿利的注册资本由 2.5 亿元增加至 6.67 亿元。 此次增资的资金来源是公司刚刚完成的定增, 增发项目中“SMD LED 建设项目”的实施主体是江西鸿利。 本次增资是进一步扩充 SMD LED 产能,将增加产能 16560KK 每年,产能增长近一倍。我们认为公司此次产能扩张有利于发挥规模优势,在价格下降的情况下做低成本,为公司今明两年的利润增长打下坚实基础。


  利亞德:多點開花,視聽盛宴啓華章


  利亞德—從制造到多元驅動,邁入發展新階段


  利亚德经过二十来年的发展,公司在坚守以LED 硬件显示的基础上,致力于向行业提供LED 全产业链综合解决方案。经过一两年的探索期,公司已经完成了从LED 显示业务单轮驱动到多元驱动的华丽升级。2016 年以来,公司在融合现有声光电业务基础上发展全产业链综合解决方案的同时,通过外延并购手段不断获取虚拟现实相关的基础技术储备。如今公司已然站上了一个全新的平台,未来将面对更广阔的发展空间。


  硬件顯示持續發力,未來依然值得期待


  近年来,由于LED 显示屏的应用范围持续发力,公司的硬件显示业务也从单纯的室内外大屏业务逐步扩展到包括室外大屏、室内大屏、高端大电视以及裸眼VR 等新型显示多业务局面。我国体育市场景气所带来的场馆改造需求,造就了LED 显示一片新的蓝海细分市场。凭借小间距技术,公司在室内大屏领域获得话语权的同时,实现了业绩的高速增长,未来随着小间距技术的不断成熟和应用范围的继续拓展渗透,利亚德有望在高端民用大电视和新型显示领域获得新的增长空间。


  多維融合發力綜合視覺,構建科技文化金融生態


  2015 年起,随着励丰文化的加入,公司逐步布局视觉文化产业,通过投资并购合作等方式,利亚德逐渐搭建起了发展视觉文化的基础技术储备。形成了包括科技旅游演艺为盈利模式的AR 小间距显示系统、以军事模拟训练为应用对象的,嵌入小间距技术的裸眼VR 场景构建以及以可穿戴VR 为平台的游戏、体验店、营销提升等商业应用三个方向深耕视觉科技的基本框架。未来随着公司在视觉文化的深入,科技文化金融生态的构建也将逐渐清晰。


  海外戰略穩步推進,打造全球視聽文化領創者


  公司从开启海外战略以来,已在全球建立了较为完整销售体系与合作模式。2015 年对美国Planar 的收购,使公司除了在产品和市场分布与其形成协同作用以外,从中吸收Planar 先进的技术与管理经验也能够驱动公司更好更快地实现国际化。未来公司有望凭借完备的全球营销服务网络、顶尖的小间距技术以及高效生产和供应链响应速度等优势成为全球视听文化的领创者。